Пробуждение чувств: история любви маленького мальчика и его кузины

Действие фильма происходит в Италии 40-х годов прошлого века. Главный герой - семилетний мальчик по имени Джо. В его жизни появляется кузина, которая кардинально меняет его представления о мире. Девочка совершенно не стесняется своей сексуальности. Благодаря ей маленький Джо узнает о мастурбации, оральных ласках, сексе и других интимных вещах. Вскоре мальчик начинает чувствовать себя мужчиной. Однако на пути их любви возникает серьезное препятствие - отец Джо.